1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено жестоким преступлением. Убит влиятельный дворянин Нефедьев — событие, потрясшее весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где каждый шаг грозит гибелью. Ему предстоит столкнуться с невидимым врагом, бросающим вызов всему, во что он верил. На кону — не только правда, но и его собственная судьба. Ценой победы может стать всё.